- Bunk JOHNSON Trompette
- Jim ROBINSON Trombone
- George LEWIS Clarinette
- Walter DECOU Piano
- Lawrence MARRERO Banjo
- Austin YOUNG Contrebasse
- Ernest ROGERS Drums
- 1 Panama
- 2 Down by the riverside
- 3 Storyville blues
- 4 Ballin' the jack
- 5 Make me a pallet on the floor
- 6 Weary blues
- 7 Moose march
- 8 Bunk's blues
- 9 Yes, Lord I'm crippled
- 10 Bunk Johnson talking records
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