- Tiny GRIMES Guitare
- John HARDEE Saxophone ténor
- George KELLY Piano
- Lucille DIXON Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Red PRYSOCK Saxophone ténor, Voix
- Jimmy SAUNDERS Piano
- Ike ISAACS Contrebasse
- Jerry POTTER Drums
- Claudine CLARK Voix
- 1 Hot in Harlem
- 2 Annie Laurie
- 3 That old black magic
- 4 Flying high
- 5 Profoundly blues
- 6 Nightmare blues
- 7 Sidewalks of New York
- 8 Midnight special
- 9 Rock the house
- 10 Begin the beguine
- 11 The man I love
- 12 Jealousy
- 13 Jumpin' at Gleason
- 14 Loch lomond
- 15 My baby's cool
- 16 Sanctifying the blues
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