- Jelly Roll MORTON Piano, Arrangeur, Voix
- George MITCHELL Cornet
- Kid ORY Trombone
- Omer SIMEON Clarinette
- John SAINT-CYR Banjo
- John LINDSAY Contrebasse
- Andrew HILAIRE Drums
- Barney BIGARD Clarinette
- Darnell HOWARD Clarinette
- Marty BLOOM Voix
- Jelly Roll MORTON
- George MITCHELL
- Kid ORY
- Omer SIMEON Clarinette, Clarinette basse
- J. WRIGHT SMITH Violon
- Clarence BLACK Violon
- John SAINT-CYR
- John LINDSAY
- Andrew HILAIRE
- Jelly Roll MORTON
- George MITCHELL
- Gerald REEVES Trombone
- Johnny DODDS Clarinette
- Stump EVANS Saxophone alto
- Bud SCOTT Guitare
- Quinn WILSON Tuba
- Baby DODDS Drums
- Lew LEMAR Voix
- 1 Black bottom stomp
- 2 Smoke house blues
- 3 The chant, take 1
- 4 The chant, take 3
- 5 Sidewalk blues, take 2
- 6 Sidewalk blues, take 3
- 7 Dead man blues, take 1
- 8 Dead man blues, take 2
- 9 Steamboat stomp
- 10 Someday sweetheart, take 2
- 11 Someday sweetheart, take 3
- 12 Grandpa's spells, take 2
- 13 Grandpa's spells, take 3
- 14 Original Jelly Roll blues, take 1
- 15 Original Jelly Roll blues, take 2
- 16 Doctor Jazz
- 17 Cannon ball blues, take 1
- 18 Cannon ball blues, take 2
- 19 Hyena stomp, take 2
- 20 Hyena stomp, take 3
- 21 Billy goat stomp, take 1
- 22 Billy goat stomp, take 3
- 23 Wild man blues, take 1
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