- Wilbur DE PARIS Trombone, Valve trombone
- Sidney DE PARIS Cornet
- Omer SIMEON Clarinette
- Sonny WHITE Piano
- Lee BLAIR Banjo
- Bennie MOTEN Contrebasse
- Wilbert KIRK Drums, Harmonica
- 1 Introduction
- 2 Majorca
- 3 Jube dance
- 4 Toll gate blues
- 5 Wrought iron rag
- 6 Cielito lindo
- 7 Sister Kate
- 8 Banjoker
- 9 Piano blues
- 10 Farewell blues
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