- Ruby BRAFF Cornet
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Dave McKENNA Piano
- Howard ALDEN Guitare
- Frank TATE Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- 1 Indian summer
- 2 Thousand islands
- 3 What's new
- 4 Heartaches
- 5 Cabin in the sky
- 6 You're a sweetheart
- 7 Please
- 8 All alone
- 9 Lullaby of Birdland
- 10 Nice work if you can get it
- 11 As time goes by
- 12 Keepin' out of mischief now
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