- John KIRBY Contrebasse
- Charlie SHAVERS Trompette
- Buster BAILEY Clarinette
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Billy KYLE Piano
- O'Neil SPENCER Drums
- or Cozy COLE Drums
- 1 It feels so good
- 2 Echoes oh Harlem
- 3 Blue fantasy
- 4 Whirlaway
- 5 Arabian nightmare
- 6 Rose room
- 7 Rehearsin' for a nervous breakdown
- 8 Royal garden blues
- 9 Original Dixieland one-step
- 10 Charlie's prelude
- 11 Beethoven riffs on
- 12 Bounce of the sugar pum fairy
- 13 Rustle of spring
- 14 Peanut vendor boogie
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