Tracks 7, 8, 14 not on the french edition [Vogue].
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Trummy YOUNG Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 Sleepy time down south
- 2 Indiana
- 3 Someday
- 4 Ole Miss
- 5 Tin roof blues
- 6 My bucket's got a hole in it
- 7 Perdido
- 8 Dardanella
- 9 How high the moon
- 10 The gipsy
- 11 Undecided
- 12 Blues
- 13 That's my desire
- 14 Kokomo
- 15 Sleepy time down south
- 16 Didn't he ramble
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