- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Ray COPELAND Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Oscar DENNARD Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Undecided
- 2 My man
- 3 Dark eyes
- 4 Too much
- 5 A ghost of a chance
- 6 Romeo's gone now
- 7 Loch Lochmond
- 8 Raindeer
- 9 Look! Four hands
- 10 Time for Lyons
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