- Ross TOMPKINS Piano
- Al COHN Saxophone ténor
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Nick CEROLI Drums
- 1 Blue Lou
- 2 Lover man (Oh where can you be)
- 3 My silent love
- 4 Always
- 5 My heart stood still
- 6 Serenade to Sweden
- 7 How deep is the ocean
- 8 Close your eyes
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