- June TABOR Voix
- Huw WARREN Piano, Violoncelle, Accordéon
- Mark EMERSON Violon, Viola, Accordéon
- Mark EMERSON Piano
- Mark LOCKHEART Clarinette, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Dudley PHILLIPS Contrebasse
- Bosco DE OLIVEIRA Percussion
- 1 Hard love
- 2 Joseph cross
- 3 Sudden waves
- 4 Rumours of war
- 5 All our trades are gone
- 6 Happed in mist
- 7 The doctor calls
- 8 Let no man steal your thyme
- 9 All this useless beauty
- 10 10000 miles
- 11 Blind step away
- 12 Elephant
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