Tracks 5, 6 only on CD.
- Kahil EL'ZABAR Drums, Percussion, Voix
- Kahil EL'ZABAR Sanza
- Edward WILKERSON Saxophone ténor, Clarinette, Percussion
- Joseph BOWIE Trombone, Marimba, Percussion
- 1 Papa's bouce
- 2 Loose pocket
- 3 Ancestral song
- 4 Mamma's house
- 5 Three and a half
- 6 Kahil's blues
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