- Nat King COLE Piano
- Buddy RICH Drums
- Charlie SHAVERS Trompette
- Herbie HAYMER Saxophone ténor
- John SIMMONS Contrebasse
- 1 Black market stuff (incomplete)
- 2 Black market stuff
- 3 Black market stuff, take 2
- 4 Black market stuff, take 3
- 5 Laguna leap
- 6 Laguna leap, take 2
- 7 Laguna leap, take 3
- 8 I'll never be the same
- 9 I'll never be the same, take 2
- 10 Swingin' on central
- 11 Swingin' on central, take 2
- 12 Kicks
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