- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- [solo]
- 1 The reluctant bride
- 2 Tale of Saverio
- 3 Joyful departure
- 4 Green and golden
- 5 I knew it was you
- 6 Les Douzilles
- 7 Veldt
- 8 Between the clouds. Seven pieces for twelve strings
- 9 Child on the porch
- 10 Carib crib (1)
- 11 Slavic mood
- 12 Carib crib (2)
- 13 Toru
- 14 Sage brush rider
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