For details about the personnel see Classics Records discography. From Vocalion, Bluebird and Victor Records.
- 1 Dear old Southland
- 2 I found a new baby
- 3 Miss Hallelujah Brown
- 4 Weary blues
- 5 No soap
- 6 Gin mill special
- 7 Cherry
- 8 Tuxedo junction
- 9 Weddin' blues
- 10 Uptown shuffle
- 11 Dolomite
- 12 Whispering grass
- 13 Gabriel meets the Duke
- 14 Sweet Georgia Brown
- 15 After hours
- 16 Shipyard ramble
- 17 Don't cry baby
- 18 Bear mash blues
- 19 Knock me a kiss
- 20 Tippin' in
- 21 Holiday for swing
- 22 Lazy blues
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