- 1 Waiting for the wheel to turn
- 2 Coisich, a Rùin
- 3 Breisleach
- 4 Dr. Macphail's reel
- 5 Miracle of being (remixed by Youth)
- 6 Fear à Bhàta (Oh ! My boatman)
- 7 The Whinney hills jigs
- 8 An eala bhan (The white swan)
- 9 Oran
- 10 Islay ranter's reels
- 11 Outlaws (live)
- 12 Distant hill
- 13 Grace and pride
- 14 Tobermory
- 15 Crime of passion
- 16 Four stone walls
- 17 You will rise again
- 18 Heart of the Highland
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