- Earl HINES Piano, Voix
- Tiny GRIMES Guitare
- Hank YOUNG Guitare basse
- Bert DAHLANDER Drums
- Marva JOSIE Voix
- 1 Perdido
- 2 Boogie woogie on the St Louis blues
- 3 I got it bad and that ain't good
- 4 All of me
- 5 Things ain't what they used to be
- 6 Lil' darlin'
- 7 James Street blues
- 8 Prelude to a kiss * Prisoner of love
- 9 My ship
- 10 La rosita
- 11 Here's that rainy day * Polka dots and moonbeams
- 12 Lester leaps in
- 13 Who?
- 14 Closing
- 15 I ain't got nobody
- 16 Marie
- 17 Dinkler boogie
- 18 I wish you love
- 19 Second balcony jump
- 20 Shiny stockings
- 21 Showboat medley
- 22 Watermelon man
- 23 Time on my hands
- 24 Memories of you
- 25 Street of dreams * It's a pity to say goodnight
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