- Alasdair WHITE Fiddle, Whistle
- Ewen MCPHERSON Banjo, Guitare, Mandoline
- Ewen MCPHERSON Jew's harp
- Aaron JONES Bouzouki, Basse
- Iain COPELAND Percussion
- Mike KATZ Pipes
- Russell HUNTER Piano
- Alison KINNAIRD Harpe
- 1 The weatherman
- 2 the cockerel in the creel
- 3 J. Glo's hornpipe
- 4 Leaving Glendale
- 5 The bird's nest
- 6 the Kirkpatricks of Iona
- 7 An draigheann
- 8 Ziri piri
- 9 Joe Wilson
- 10 The amorous lover
- 11 Oran a'chaiora
- 12 Sleepy Maggie
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