- Hugh RAGIN Trompette
- Craig TABORN Piano
- Jaribu SHAHID Contrebasse
- Bruce COX Drums
- or
- Andrew CYRILLE Drums, Percussion
- with
- Amiri BARAKA Récitation
- David MURRAY Clarinette basse
- 1 An afternoon in Harlem
- 2 Not a moment too soon
- 3 Braxton's dues
- 4 The Moors of Spain
- 5 Wisdom and overstanding
- 6 The light at the end of the underground railroad
- 7 When Sun Ra gets blue
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