- Sainkho NAMTCHYLAK Voix
- Ned ROTHENBERG Saxophone alto, Clarinette basse, Shakuhachi
- 1 1st dance
- 2 Tovarischi II (Toronto)
- 3 Urzup kherge * Wee hours
- 4 What shakes
- 5 Lake song
- 6 Ancient garden
- 7 Vision
- 8 At altitude
- 9 2nd dance
- 10 Slow rain
- 11 Call & response * Dance reprise
- 12 Low & away
- 13 Tovarischi II (Tallin)
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