- Paulo ZAPPOLI Guitare, Synthetiseur, Orgue
- Tobias NATHANIEL Piano, Guitare, Guitare basse
- Joe PLUMMER Drums, Xylophone, Percussion
- Dmitri DZIENSUWSKI
- add
- Matt PACKER Guitare basse, Guitare acoustique, Lap steel guitar
- Matt RESOVICH Violon
- Charles CURTIS Violoncelle
- Jim AUSTIN Contrebasse
- Joyce ROOKS Violoncelle
- Jason CRANE Trompette
- 1 The end of love
- 2 Tropics of love
- 3 Broken world
- 4 Why I stay
- 5 The invitation
- 6 Did you wonder
- 7 A sign on the road
- 8 Sympathy crime
- 9 The visitor
- 10 The waiter #4
- 11 A cry for love
- 12 Before the people
- 13 Only one way
- 14 Fingerprints
- 15 The one who has disappeared
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