- Cedar WALTON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- GUEST:
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Cedar WALTON (SOLO) Piano
- 1 For all we know
- 2 Without a song
- 3 Off minor
- 4 My foolish heart
- 5 Midnight waltz
- 6 Solo medley: Ruby my dear*My old flame*I've grown accustomed to her face
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