- Tim EASTON Voix, Guitare électrique, Orgue
- Tim EASTON Guitare, Drums, Piano
- Tim EASTON Percussion, Guitare basse
- Don HEFFINGTON Drums
- Gary LOURIS Backing vocals, Glockenspiel
- Tim O'REAGAN Drums
- Jim BGOQUIST Guitare basse
- Tift MERRIT Backing vocals
- Ed ACKERSON Piano, Guitare basse
- Doug PETTIBONE Guitare électrique, Mando-guitar
- Lucinda WILLIAMS Backing vocals
- Miles LORETTA Drums
- Keith HANNA Guitare basse
- Jesse BRYSON Guitare, Backing vocals
- Chris ALLEN Guitare
- 1 Black dog
- 2 Oh people
- 3 Next to you
- 4 Not today
- 5 Back to pain
- 6 I wish you well
- 7 Before the revolution
- 8 News blackout
- 9 Dear old song & dance
- 10 J.P.M.F.Y.F.
- 11 C-Dub
- 12 I don't want to come home
- 13 Sitting on top of the world
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