- Benny CARTER Trompette, Saxophone alto, Arrangeur
- Bobby MARTIN Trompette, Voix
- Alex RENARD Trompette
- George JOHNSON Saxophone alto
- or
- André EKYAN Saxophone alto
- or
- Fletcher ALLEN Saxophone alto
- Willie LEWIS Saxophone alto, Voix
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Alix COMBELLE Saxophone ténor, Clarinette
- or
- Joe HAYMAN Saxophone ténor
- Charles Coco KIEHN Saxophone ténor
- Bertie KING Saxophone ténor, Clarinette
- Stéphane GRAPPELLI Piano
- or
- York DE SOUZA Piano
- or
- Herman CHITTISON Piano, Violoncelle
- Django REINHARDT Guitare
- or
- John MITCHELL Guitare
- Eugène D'HELLEMMES Contrebasse
- or
- Len HARRISON Contrebasse
- or
- June COLE Contrebasse
- Tommy BENFORD Drums
- or
- Robert MOMMARCHÉ Drums
- or
- Ted FIELDS Drums
- Sy OLIVER Arrangeur
- 1 Crazy rhythm
- 2 Out of nowhere
- 3 Sweet Georgia Brown
- 4 Honeysuckle rose
- 5 I'm coming Virginia
- 6 Blue light blues
- 7 Farewell blues
- 8 I've got a feeling, you're fooling
- 9 Stay out of love
- 10 All of me
- 11 Stardust
- 12 Just a mood
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