- James MOODY Saxophone ténor, Arrangeur
- Raphaël SCHECROUN Piano
- or
- Raymond FOL Piano, Violoncelle
- or
- Jack DIÉVAL Piano
- or
- Gerry WIGGINS Piano
- Ernie ROYAL Trompette
- Red ALLEN Saxophone alto
- Hubert FOL Saxophone alto, Saxophone baryton
- or
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Claude PALLIER Saxophone baryton
- or
- Henri ASPAR Saxophone baryton
- Nat PECK Trombone
- or
- Ted KELLY Trombone
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- or
- Alvin Buddy BANKS Contrebasse
- or
- Emmanuel SOUDIEUX Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums, Arrangeur
- or
- Benny BENNETT Drums
- 1 Nath, tk.1
- 2 Nath, tk.2
- 3 I can't get started
- 4 Riffin' and raffin'
- 5 Saint Louis blues
- 6 In a rush
- 7 Embraceable you
- 8 Real cool
- 9 Voilà
- 10 Delooney
- 11 In the Anna (Indiana)
- 12 Lou easy
- 13 No!
- 14 Ouch!
- 15 Cherokee
- 16 I'll get you let
- 17 Be good, girl
- 18 Perdido, pts.1 & 2
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