- Misha AVRUSHENKO Guitare basse, Voix
- Joe GOLDRING Guitare, Pedal steel guitar
- Jeff HEATER Drums
- Jerry HUG Guitare basse
- Timothy MOSS Guitare, Voix, Theremin [thereminvox]
- Joey OSBOURNE Drums
- Jon WEISS Drums
- John WOLF Guitare
- 1 Comin' home
- 2 Dancing black ladies
- 3 Porch song
- 4 Fat trout
- 5 Teabaggin'
- 6 Ballad of the bulldyke
- 7 Pyleven
- 8 Ode to Theodore's
- 9 Highlife
- 10 Ballad of the bulldyke
- 11 Double don
- 12 End
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