Track 11 is a bonus track, only on this edition.
- Andy BEY Voix, Piano
- Geri ALLEN Piano, Arrangeur
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Dwight ANDREWS Clarinette basse, Clarinette, Flûte
- Dwight ANDREWS Flûte alto, Saxophone soprano
- Vernell GARNETT Trompette, Flugelhorn
- Steve DAVIS Trombone, Bass trombone
- Paul MEYERS Guitare
- Kiyoshi KITAGAWA Contrebasse
- Mark MCLEAN Drums
- Mino CINELU Percussion
- 1 Never let me go
- 2 Prelude to a kiss
- 3 Speak low
- 4 Angel eyes
- 5 Midnight sun
- 6 Caravan
- 7 Lush life
- 8 Satin doll
- 9 It's only a paper moon
- 10 Lonely town
- 11 Look
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