- Fred CARTER JR. Guitare
- Levon HELM Drums, Harmonica
- Jerry SHOOK Guitare
- Buddy EMMONS Steel guitar
- Kenneth BUTTREY Drums
- Hargus ROBBINS Piano
- Bobby OGDIN Orgue
- Billy SANFORD Guitare
- Henry STRZELECKI Guitare basse
- Jerry CARRIGAN Drums
- Mitch HUMPHRIES Orgue
- Steve SCHAFFER Guitare basse
- Beegie ADAIR Piano
- 1 Watermelon time in Georgia
- 2 Dance me down easy
- 3 Violet eyes
- 4 Stay with me
- 5 America's farm
- 6 Hurricane
- 7 China girl
- 8 Nashville wimmin
- 9 Blue house of broken hearts
- 10 Sweet peach Georgia wine
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