Country blues. Recorded January/February, 1994.
- Steve JAMES Guitare, Slide guitar, Mandoline
- Steve JAMES Voix
- Danny BARNES Banjo, Guitare
- Gary PRIMICH Harmonica
- Mark RUBIN Sousaphone, Contrebasse
- 1 Greasy greens
- 2 My last good car
- 3 Talco girl
- 4 Ragged and dirty
- 5 Banker's blues
- 6 Frankie Jean
- 7 Hadacol boogie
- 8 Midnight blues
- 9 Boogie woogie dance
- 10 All in, down and out blues
- 11 Grain alcohol
- 12 The change
- 13 Will and testament blues
- 14 Guitar medley
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