- COOPER-MOORE Piano, Diddley-bo, Banjo
- COOPER-MOORE Mouth-bow, Percussion
- Assif TSAHAR Saxophone ténor, Clarinette basse, Guitare acoustique
- 1 America
- 2 Back porch chill
- 3 Tuscarora's cry
- 4 12th Avenue messengers
- 5 Lament for trees
- 6 The tortoise & the buzzard
- 7 No cracklin no bread
- 8 Lament for trees
- 9 Beyond the years
- 10 Wounded Knee
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