- James BLOOD ULMER Guitare, Voix
- Bill LASWELL Guitare basse
- Ronald Shannon JACKSON Drums
- Nicky SKOPELITIS Guitare, Banjo
- Bernard FOWLER Background vocals
- Fred FOWLER Background vocals
- Muriel FOWLER Background vocals
- 1 I belong in the U.S.A.
- 2 Lady blue
- 3 After dark
- 4 Show me your love (America)
- 5 Black sheep
- 6 Wings
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