- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Burt COLLINS Flugelhorn
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Dick BERG French horn
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Kenny BURRELL Guitare
- or
- Barry GALBRAITH Guitare
- Hank JONES Piano
- or
- Herbie HANCOCK Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse, Guitare basse
- Mel LEWIS Drums
- or
- Mickey ROKER Drums
- 1 There's always something there to remind me
- 2 Little green apples
- 3 When I look into your eyes
- 4 Light my fire
- 5 Those were the days
- 6 Stoned soul picnic
- 7 Home town
- 8 Song for Bonnie
- 9 Hey Jude
- 10 Fool on the hill
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