- LOUISIANA RED Guitare, Harmonica, Voix
- Richard STUDHOLME Guitare
- Jon CLEARY Piano
- Marty DAVID Guitare basse
- Geoff NICHOLAS Drums
- 1 Valerie
- 2 Down so long
- 3 Sun goes down
- 4 Leaving town
- 5 Brought up the hard way
- 6 Steel on my hand
- 7 Mambo mumbo
- 8 I'm leaving
- 9 Vivienne
- 10 This little letter
- 11 Feeling inside
- 12 Hello, mean old world
- 13 The best place
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