- Rosalie SORRELS Voix, Guitare
- Roma BARAN Guitare
- Jay UNGAR Fiddle, Mandoline
- Geoff OUTLAW Mandoline
- Lyn HARDY Background vocals
- Tony MARKELLIS Contrebasse
- 1 Mehitabel's theme
- 2 Baby rocking medley
- 3 Song for David
- 4 Hey little girl
- 5 Apple of my eye
- 6 The caterpillar & the butterfly
- 7 Did I knock?
- 8 Red wine at noon
- 9 When I was in my prime
- 10 Song for my birthday
- 11 The moth
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