- Claude TISSENDIER Saxophone alto
- Didier DESBOIS Saxophone alto
- Philippe DERVIEUX Piano
- Patrice SOLER Contrebasse
- Sylvain CLEVAREC Drums
- 1 Happy blues
- 2 I'm beginning to see the light
- 3 I'm in the mood for swing
- 4 Harlem nocturne
- 5 Caldonia
- 6 Blues in the night
- 7 Scrapple from the apple
- 8 Work song
- 9 Chega de saudade
- 10 Sittin' here
- 11 Take five
- 12 Loose walk
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