- Charlie MARIANO Saxophone alto
- John WILLIAMS Piano
- Max BENNETT Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Johnny one note
- 2 The very thought of you
- 3 Smoke gets in your eyes
- 4 King for a day
- 5 Darn that dream
- 6 Floormat
- 7 Blues
- 8 I heard you cried last night
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