- Gary BARTZ Saxophone alto
- Sonny FORTUNE Saxophone alto
- Kenny BARRON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- 1 Stolen moments
- 2 U.F.O.
- 3 Jeannine
- 4 Minority
- 5 Billie's bounce
- 6 Embraceable you
- 7 Capuchin swing
- 8 Lonely woman
- 9 When lights are low
- 10 Warm valley
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