- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- CANDIDO Congas
- Sonny ROLLINS
- Thad JONES Cornet
- Bob CRANSHAW
- Roy McCURDY Drums
- Sonny ROLLINS
- Ron CARTER Contrebasse
- Roy McCURDY
- Sonny ROLLINS
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER
- Roy McCURDY
- Sonny ROLLINS
- Bob CRANSHAW
- Roy McCURDY
- 1 Four
- 2 Four, alt.
- 3 St Thomas
- 4 St Thomas, alt.
- 5 I remember Clifford
- 6 I remember Clifford, alt.
- 7 52nd street theme
- 8 52nd street theme, alt.
- 9 Bluesongo
- 10 Jungoso
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