- Larry CARLTON Guitare, Guitare basse, Keyboards
- Terry TROTTER Keyboards
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Rick MAROTTA Drums
- Michael FISHER Percussion
- 1 Smiles and smiles to go
- 2 Perfect peace
- 3 Carrying you
- 4 The Lord's prayer
- 5 High steppin'
- 6 Whatever happens
- 7 Pure delight
- 8 Alone/but never alone
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