Tracks 1, 3, 4, 7 & 15: unknown recording date.
- Paul OSCHER Harmonica
- Kurt STRANGE Guitare basse
- Cam ROBB Drums
- Paul OSCHER Voix, Harmonica
- Ted Little T ATTORINO Guitare
- Paul OSCHER
- Jim MCKABA Piano
- Kurt STRANGE Guitare basse
- Cam ROBB Drums
- Paul OSCHER Voix, Guitare
- [solo]
- Paul OSCHER Harmonica, Mélodica
- [solo]
- Paul OSCHER Voix, Harmonica, Guitare
- [solo]
- Paul OSCHER Voix, Piano, Harmonica
- [solo]
- Paul OSCHER Voix, Guitare
- David MAXWELL Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- Paul OSCHER Voix, Accordéon
- [solo]
- Paul OSCHER Voix, Piano
- [solo]
- Paul OSCHER Mélodica
- David MAXWELL Piano
- 1 Walkin'
- 2 That's alright
- 3 My sweet Suzanne
- 4 Standing at the crossroads
- 5 Alone with the blues
- 6 Glory, glory
- 7 Blues and trouble
- 8 Work that stuff
- 9 Juke joint
- 10 You're still my baby
- 11 Anna Lee
- 12 Louis Collins
- 13 Early one morning
- 14 Old ship of Zion
- 15 Blues before sunrise
- 16 Christmas blues
- 17 Giving thanks
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