- Jimmy PONDER Guitare
- [solo]
- 1 Isn't she lovely
- 2 The late late show
- 3 The big hurt
- 4 Midnight mood
- 5 Lullaby of Birdland
- 6 Dreamsville
- 7 Stompin' at the Savoy
- 8 Windows of the world
- 9 J.P.
- 10 Our day will come
- 11 The Valley of the Dolls (Theme)
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