- Tony TRISCHKA Banjo
- Beppe GAMBETTA Voix, Guitare
- 1 Black mountain rag
- 2 Solar energy
- 3 Maibaum
- 4 Highway 80
- 5 Medley: Reuben's train*Soldier's joy
- 6 Lake Flora
- 7 Perriopolis
- 8 Medley: Red haired boy*Crazy fingers*Roanoke
- 9 My country tis of thee
- 10 Improviso libro
- 11 Family whistle
- 12 I'm sorry Nicolo (Perpetual motion)
- 13 West bank of the Eno
- 14 Lonesome road blues
- 15 Dear old Dixie
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