Tracks 1 to 3 recorded live at the Montreux Jazz Festival.
- Gary BURTON Vibraphone, Piano, Piano électrique
- Gary BURTON Orgue
- [solo]
- 1 Moonchild * In your quiet place
- 2 Green mountains * Arise, her eyes
- 3 The sunset bell
- 4 Hand bags and glad rags
- 5 Hullo, Bolinas
- 6 General Mojo's well laid plan
- 7 Chega de saudade (No more blues)
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