- Henry KAISER Guitare, Guitare acoustique, Guitare basse
- Henry KAISER Slide guitar
- [solo]
- Henry KAISER
- Erling WOLD Guitare
- John FRENCH Drums
- Henry KAISER
- Bob ADAMS Guitare, Guitare basse
- Erling WOLD
- Henry KAISER
- Bob ADAMS
- Henry KAISER
- Greg GOODMAN Piano
- Henry KAISER
- Scott COLBY Slide guitar, Guitare basse
- John FRENCH
- 1 The shadow line
- 2 What the dead man say
- 3 Christmas on Bear Mountain
- 4 945
- 5 The empty set
- 6 Twenty-four eyes
- 7 The invisible hand
- 8 Joaquin Miller
- 9 Aloha gamera
- 10 Lynn's mad money
- 11 Aloha slack key
- 12 The book of Joel
- 13 Pale flower
- 14 Future blues * The jinx blues
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