Country rock and country folk, Californian style.
- Gary SCRUGGS Voix, Background vocals, Guitare basse
- Gary SCRUGGS Piano, Orgue
- Randy SCRUGGS Guitare, Rhythm guitar, Banjo
- Randy SCRUGGS Background vocals
- 1 Louisiana man
- 2 If I were a carpenter
- 3 Shady grove
- 4 I'll be your baby tonight
- 5 Road to nowhere
- 6 Black mountain rag
- 7 Woodstock
- 8 Sweet Sir Galahad
- 9 Who'll stop the rain
- 10 Earl's breakdown
- 11 Let it be
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