- James BLUNT Voix, Piano, Pump organ
- Paul BEARD Wurlitzer, Orgue Hammond, Voix
- Karl BRAZIL Drums, Voix
- Ben CASTLE Guitare électrique, Voix, Twelve-string guitar
- Malcolm MOORE Guitare basse, Voix, Guitare acoustique
- MR. NAU Piano
- Suzie KATAYAMA Strings
- 1 1973
- 2 One of the brightest stars
- 3 I'll take everything
- 4 Same mistake
- 5 Carry you home
- 6 Give me some love
- 7 I really want you
- 8 Shine on
- 9 Annie
- 10 I can't hear the music
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