- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Joe THOMAS Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Tommy FLANAGAN Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 You blew out the flame in my heart
- 2 More bounce to the vonce
- 3 I'm beginning to see the light
- 4 Cool blue
- 5 Some stretching
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