Recorded March 17 and December 14-16, 2002.
- Bob MARGOLIN Guitare
- Carey BELL Harmonica
- Mookie BRILL Guitare basse, Harmonica, Voix
- Pinetop PERKINS Piano
- Hubert SUMLIN Guitare
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- Guest:
- Jimmy D. LANE Guitare
- 1 Brutal-hearted woman
- 2 Sweet (little) black angel
- 3 One day you're gonna get lucky
- 4 I'll take care of you
- 5 Juke
- 6 Mean old Chicago
- 7 Always on my mind
- 8 Easy to love you
- 9 Last time
- 10 Maybe the hippies were right
- 11 Country boy
- 12 Crazy 'bout you baby
- 13 My new baby owns a whiskey store
- 14 Goin' down slow
- 15 Just a closer walk with thee
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