- Isao SUZUKI Piano électrique, Violoncelle, Orgue
- Isao SUZUKI Contrebasse, Vibraphone, Drums
- Isao SUZUKI Percussion, Voix
- Kazumi WATANABE Guitare, Guitare acoustique
- Osamu KAWAKAMI Contrebasse
- Shinji MORI Drums
- Akira OKAZAWA Guitare basse
- 1 Nemuro
- 2 Time after time
- 3 Mami's blues
- 4 Basin street blues
- 5 All right!
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