- Jimmy SCOTT Voix
- T. K. BLUE Saxophone alto, Flûte
- Jon REGEN Piano
- Hilliard "Hill" GREENE Contrebasse
- Dwayne "Cook" BROADNAX Drums
- 1 Opening
- 2 All of me
- 3 You don't know what love is
- 4 I'll close my eyes
- 5 Pennies from heaven
- 6 Time after time
- 7 Sometime I feel like a motherless child
- 8 I cried for you
- 9 Encore #1
- 10 Why was I born?
- 11 Encore #2
- 12 Everybody's somebody's fool
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