- Arturo SANDOVAL Trompette, Flugelhorn
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Chuck FINDLEY Trompette, Flugelhorn
- George BOHANON Trombone
- Eric MARIENTHAL Saxophone alto, Saxophone soprano
- Nelson RANGELL Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Tom SCOTT Saxophone baryton, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Dave GRUSIN Piano
- or
- Chick COREA Piano
- or
- Ramsey LEWIS Piano
- or
- Russell FERRANTE Piano, Orgue
- John PATITUCCI Contrebasse, Guitare basse
- Dave WECKL Drums
- Guest:
- B.B. KING Guitare, Voix
- 1 Cookin' at the Continental
- 2 Stormy monday blues
- 3 All blues
- 4 Birks works
- 5 Goodbye pork pie hat
- 6 Señor Blues
- 7 Blue Miles
- 8 Mysterioso * Ba-lue Bolivar ba-lues-are
- 9 Some other blues
- 10 Aunt Hagar's blues
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